Guide: Sådan bruger du en firmabudget-skabelon i Excel
Er det dig, der er ansvarlig for budgetter og regnskabet i virksomheden? Eller står du over for et projekt, hvor du skal lægge et budget? Det kan virke en smule uoverskueligt at skulle starte helt fra bunden. Heldigvis findes der et hav af firmabudgetskabeloner i Excel, som gør det nemt og hurtigt at komme i gang med budgettet.
Og hvordan kommer du så i gang med en firmabudgetskabelon i Excel? Det finder du svaret på her. Vi har samlet en guide til dig, så du step for step bliver introduceret for, hvordan du hurtigt og nemt får lagt et budget ud fra en skabelon. Læs med her og få styr på budgettet i løbet af nul komma fem.
STYRK DINE EXCEL KOMPETENCER
Vi er specialister i Excel, og kan hjælpe dig til endnu mere nyttig viden om Excel
Step 1: Find de mange budgetskabeloner i Excel
Excel byder på et væld af skabeloner, som du blandt andet kan bruge til firmabudgettet. Du starter derfor med at åbne Excel, hvor du i langt de fleste tilfælde bliver mødt af startsiden. For at finde de mange skabeloner, klikker du på ”Ny”, som du finder i venstre side under ”Startside”.
Her finder du en oversigt over alle de gratis skabeloner, der er tilgængelige i Excel. Det kan være en fordel at benytte søgefeltet for at få vist de mest relevante skabeloner. Skriv for eksempel ”budget” eller ”regnskab” i søgefeltet.
Step 2: Gå med en firmabudget-skabelon, der passer til din virksomhed og dit behov
Der er mange forskellige situationer, hvor der er behov for at lægge et budget i virksomheden. Det er derfor vigtigt, at du vælger en template, der passer til din virksomhed og den pågældende situation, du står i.
Skal du for eksempel starte en virksomhed, skal du starte helt fra bunden. En helt ny virksomhed vil typisk ikke være opdelt i afdelinger og lignende endnu. Du kan derfor vælge noget, der er relativt simpelt, og som giver dig et overblik over, hvad du forventer af indtægter og udgifter.
I nogle situationer har du brug for et overblik på årsbasis, andre gange skal du kunne se budgettet måned for måned. Det er derfor vigtigt, at du afgør med dig selv, hvad du vil bruge det pågældende budget til, inden du vælger en skabelon.
Derudover skal du afgøre, hvor meget du vil gå i dybden med dit budget. Vil du blot kunne se, hvor mange penge du regner med, der går ind og ud af virksomheden hver måned? Eller vil du have en komplet oversigt over variable udgifter og faste udgifter som en del af et større driftsbudget?
Budgetter kan have mange forskellige retninger, så det er vigtigt at vurdere de enkelte skabeloner for at kunne beslutte, hvilken firmabudgetskabelon der passer til dig.
Når du har fundet den rette, trykker du blot på den og vælger “Opret”. Budgetskemaet bliver nu downloadet og åbner inden for kort tid.
Step 3: Lad budgettet tage form i din skabelon i Excel
Så langt, så godt. Nu skal du i gang med at bruge skabelonen, så dit budget kan komme til live. Når du åbner firmabudget-skabelonen, vil der ofte være en forklaring, der beskriver, hvordan du bruger skabelonen.
En god start er, at slette de tal, der allerede er indtastet. Vær dog meget opmærksom på at beholde de felter, hvor der er indtastet formler. Det er blandt andet dem, der gør det så nemt at bruge en template.
Fjern og tilføj poster i budgetskemaet
Nu skal du kigge nærmere på de forskellige poster. Vurder, om de giver mening for din forretning. Er der for eksempel angivet en post med bilomkostninger, men har du ikke en bil tilknyttet din virksomhed, kan du vælge at slette den eller ændre den til noget andet.
Har du et budget, der er sat op i rækker, kan du højreklikke på rækkenummeret, hvor posten er anført, og trykke på ”Slet”. Du kan dog kun benytte denne metode, hvis posterne er angivet på hver sin række.
Har du poster, som ikke er med i det nuværende budget, kan du på samme måde tilføje en række. Du højreklikker på den række, hvor du ønsker at tilføje en post ovenover. Klik på ”Indsæt”, og der bliver tilføjet en række ovenover.
Det smarte ved denne metode er, at den ikke laver rod i de formler, der allerede er der. Hvis der for eksempel er fem rækker, der bliver summeret, vil den sjette række også blive inkluderet i regnestykket, hvis du tilføjer en ny række blandt de fem rækker.
Ændr navnene på posterne, så det giver mening
Dit budget skal give et tydeligt overblik over indtægter og udgifter. Brug derfor lidt tid på at præcisere de forskellige poster, så det giver mening, hvad, der bliver brugt penge på.
Du kan sagtens have poster, der inkluderer forskellige udgifter. Det kan derfor være en god idé med et oversigtsark, hvor du for hver post definerer og præciserer, hvilke udgifter den inkluderer. Det gør det nemmere for dig og andre i firmaet, der skal bruge skabelonen i Excel.
En firmabudgetskabelon skal ses som et godt udgangspunkt, som du kan arbejde videre med. Det er derfor vigtigt, at du tilpasser den til dit firma, så den netop giver mening. Det skal være sådan, at det er nemt og overskueligt for andre i virksomheden eller for eksempel din revisor, hvis vedkommende kigger den igennem.
Brug derfor lidt tid på at lave de nødvendige tilpasninger. Det kan betale sig i sidste ende.
Er du klar til at komme i gang med firmabudgetskabeloner?
Har du brug for hjælp til at blive en haj til Excel og opbygge et godt firmabudget ved hjælp af en skabelon i Excel? Så har vi løsningen. Vi tilbyder en masse kurser i Excel, hvor du bliver klædt på til de mange funktioner og muligheder, du finder i programmet.
Find det helt rigtige Excel-kursus, der passer til dig her. Se for eksempel vores kursus for økonomiansatte.
Vil du have gode tips og tricks til, hvordan du bruger Excel og de mange andre programmer i Office-pakken? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi deler ud af en masse smarte tricks til, hvordan du arbejder endnu mere effektivt med programmerne i Office-pakken.
